Весна 1944-го. Красная Армия уверенно теснит врага, а союзники готовятся к высадке в Европе. Казалось бы, до победы рукой подать. Но в тылу творится нечто странное — одна за другой следуют жестокие расправы. Свидетели описывают нападающих смутно, словно перед ними каждый раз новые люди. Особую известность банде принесли оставляемые на местах преступлений портреты жертв. За эту мрачную "визитку" преступников прозвали "Мертвой головой", а их предводителя — Художником.
Майор Ефимов и капитан Сазонов берутся за расследование. Чем глубже они копают, тем яснее понимают: грабежи и убийства — лишь ширма. Истинные мотивы Художника остаются загадкой. Ситуация усложняется, когда к делу подключается Рудаков из НКВД, старый знакомый Сазонова. Теперь даже сами следователи оказываются под прицелом подозрений...