Людмила Колонкова наконец-то берёт отпуск и отправляется с сыном Ваней в Сочи. Однако радость омрачают воспоминания — именно в этом городе семь лет назад она встретила Андрея, отца мальчика. Узнав о его измене, Людмила ушла, не сообщив ему о беременности. В апартаментах её соседом оказывается Дмитрий из Томска, который не раз выручает её. Однажды Ваня теряется в парке, утверждая, что за ним следят. Дмитрий помогает найти ребёнка, но позже мальчик пропадает по-настоящему.
Колонкова в панике обращается в полицию. Оперативники первым делом ищут Андрея — но мог ли он похитить сына? Поддержку Людмиле оказывают друзья из Петербурга — Кораблёв и Курочкин. Всё сложнее отмахнуться от страхов Вани: а вдруг его слова — не просто детские фантазии?
