Молодая девушка приезжает из Токио в гости к бабушке и дедушке, которые живут в тихой деревне. Сначала всё кажется обычным, но вскоре она замечает, что старики ведут себя подозрительно — слишком тихо переговариваются, нервно оглядываются.
Однажды ночью она случайно находит в дальнем углу дома связанного мужчину. Его лицо скрыто — уши, глаза и рот зашиты грубыми нитками. Бабушка с дедушкой, всегда такие добрые, теперь пугают её своим странным поведением.