Сквозь вековые деревья, в чаще дремучего леса, прячется старинный Ллорис. Когда-то его возвели эльфы, но люди вытеснили их и захватили власть. Теперь городом управляет жестокий шериф, выжимающий из жителей последние сбережения. Налоги растут, а вместе с ними — нищета и отчаяние. Люди теряют дома, работу, а тех, кто осмелится роптать, ждут кандалы или изгнание.
Но терпение ллорисцев на исходе. Они готовы поднять мятеж и ищут поддержки у забытых эльфов, надеясь на их древнюю магию. Однако те помнят предательство и не спешат помогать. Двести лет они избегали людей, и теперь их мир — хрупкий, как утренний туман. Смогут ли бывшие враги найти общий язык?