В Следственном комитете небольшого городка на доске почёта красуются портреты двух лучших следователей — Максима Разина и Николая Удалова. Однако в реальной жизни они избегают даже случайных встреч. Причина в их полной противоположности: импульсивный и прямолинейный Разин сталкивается с педантичным Удаловым, для которого закон — не просто слово. Последний настолько принципиален, что без колебаний доложит о нарушениях даже коллегам. Именно это и стало причиной его перевода из областного центра в провинцию.
Хотя многие в комитете сторонятся Удалова, начальство ценит его глубокие знания. Он разбирается в юридических тонкостях лучше многих, и даже руководство иногда обращается к нему за советом. Разин же предпочитает действовать по-своему — его методы далеки от прописанных норм. Он полагается на интуицию, личные принципы и умение находить общий язык с теми, кто по ту сторону закона. Несмотря на взаимную неприязнь, им приходится объединять усилия в расследовании самых запутанных дел.