Опер Титов, горячий и неопытный, случайно сорвал задуманную операцию наркоконтроля. В пылу действий он ранит под прикрытием работающего Шухера, а его коллегу вынуждает уволиться. В итоге Титова отправляют в наружное наблюдение — ОПУ, где ему приходится работать в паре с тем самым Шухером.
Шухер — педантичный профессионал, действующий строго по правилам, в отличие от импульсивного Титова. Их характеры словно созданы для конфликта, но теперь они вынуждены проводить вместе почти всё время. Каждое задание превращается в череду нелепых и опасных ситуаций, которые, как ни странно, помогают им раскрывать преступления.